Pablo Morales es un taxidermista que está casado con Gloria, una mujer amargada, fanática religiosa y obsesionada por un defecto que tiene en la rodilla. Son un matrimonio inestable y Gloria se rehúsa a divorciarse a pesar del asco que le produce la profesión de Pablo.
Un día que Gloria no aparece, Pablo dice que se ha ido de vacaciones a Guadalajara porque ya no lo quería. Al mismo tiempo, aparece un extraño esqueleto en su tienda de taxidermia.
Basada en el cuento El misterio de Islington (1925) de Arthur Machen disponible en la antología:
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